Agregar y administrar perfiles de clientes
Guarda los datos de contacto, el historial de proyectos y las preferencias de comunicación de tus clientes.
Ve a la pestaña Clientes para ver tu directorio de clientes activos. Haz clic en «Agregar cliente» para registrar los datos: nombre de la empresa, contacto principal, teléfono, correo electrónico y dirección de facturación. Desde el perfil del cliente puedes ver todos los proyectos históricos asociados, los informes compartidos y las solicitudes de retroalimentación pendientes.
Compartir informes de avance en vivo con tus clientes
Mantén a tus clientes informados con informes web claros y con tu marca.
Puedes compartir avances con un cliente haciendo clic en «Compartir avance» en el panel del proyecto. Esto genera un enlace seguro de solo lectura que puedes enviar por correo o mensaje de texto. Los clientes ven el estado en vivo, las fotos y las tareas completadas sin necesidad de crear una cuenta de CrewBox. Esta transparencia mejora la satisfacción del cliente y agiliza los pagos por avance.
Recopilar firmas digitales y reseñas
Obtén las aprobaciones de tus clientes directamente a través del portal de intercambio seguro.
Cuando se alcanza un hito, envía una solicitud de aprobación a través del portal de clientes. Los clientes pueden firmar digitalmente desde su teléfono o computadora para aprobar variaciones, órdenes de cambio o la finalización del proyecto. Las aprobaciones firmadas se archivan como PDF en la pestaña Documentos para tus registros legales.