Ajouter et gérer les fiches clients
Centralisez les coordonnées, l'historique des projets et les préférences de communication de vos clients.
Rendez-vous dans l'onglet Clients pour consulter votre répertoire de clients actifs. Cliquez sur « Ajouter un client » pour enregistrer les informations : raison sociale, nom du contact principal, téléphone, e-mail et adresse de facturation. Depuis la fiche client, vous retrouvez tous les projets historiques qui lui sont associés, les rapports partagés et les demandes de retour en attente.
Partager des rapports d'avancement en direct avec vos clients
Tenez vos clients informés grâce à des rapports web lisibles et à votre image.
Pour partager l'avancement avec un client, cliquez sur « Partager l'avancement » depuis le tableau de bord du projet. Un lien sécurisé en lecture seule est généré, que vous pouvez envoyer par e-mail ou par SMS. Vos clients consultent l'état en direct, les photos et les tâches terminées sans avoir à créer de compte CrewBox. Cette transparence renforce la satisfaction client et accélère les paiements intermédiaires.
Recueillir signatures numériques et avis
Obtenez les approbations de vos clients directement via le portail de partage sécurisé.
Lorsqu'un jalon est atteint, envoyez une demande de validation via le portail client. Vos clients signent numériquement depuis leur téléphone ou leur ordinateur pour approuver les avenants, les ordres de modification ou la réception des travaux. Les validations approuvées sont archivées au format PDF dans l'onglet Documents pour vos dossiers juridiques.