Pasos
1. Abre la página de detalle del cliente
En la página Clientes, haz clic en Ver detalles en la tarjeta del cliente (o haz clic en la tarjeta misma) para abrir su página de detalle.
2. Ve a la pestaña Notas
Haz clic en la pestaña Notas. Las notas existentes aparecen como una lista continua.
3. Agrega una nota
Haz clic en Agregar nota y escribe tu nota en el área de texto — hasta 1,000 caracteres. Las notas se guardan con el tipo "General". Guarda para agregarla a la lista.
4. Lee una nota más tarde
Haz clic en cualquier nota de la lista para abrirla en vista de lectura, que muestra el texto completo junto con sus fechas de creación y actualización.
5. Haz que las notas sean útiles
Como las notas viven en el cliente y no en un solo proyecto, son el lugar indicado para el contexto a nivel de cuenta — acuerdos de facturación, instrucciones de acceso a la obra, contactos preferidos, o historial que abarca varios trabajos.
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