Vincula el cliente
- Abre el proyecto.
- En el encabezado del proyecto, abre el menú de acciones y haz clic en Seleccionar cliente.
- En el selector de clientes, usa el cuadro de búsqueda para encontrar la ficha del cliente.
- Haz clic en el cliente para seleccionarlo y confirma.
El selector admite una sola selección — elegir un cliente distinto más adelante reemplaza el vínculo actual.
Dónde aparece el cliente
- Encabezado del proyecto — el cliente aparece en la fila de datos junto a la dirección, las fechas y la categoría, y enlaza directamente a la página del cliente.
- Tarjetas de proyecto — al pasar el cursor sobre una tarjeta en la página de Proyectos, la vista previa muestra el cliente y la categoría.
Antes de empezar
El selector busca entre tus fichas de clientes existentes — si el cliente aún no está en CrewBox, agrégalo primero desde la página Clientes.