Étapes
1. Trouvez le client
Allez sur la page Clients et localisez le client à l'aide de la recherche, du tri ou du filtre de statut.
2. Ouvrez le menu de la fiche
Cliquez sur le menu de la fiche du client.
3. Cliquez sur Archiver le client
Choisissez Archiver le client. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît — confirmez pour archiver. Le client disparaît de la vue Tous les clients.
4. Retrouvez les clients archivés plus tard
Cliquez sur l'onglet Archivés de la page Clients pour voir tout ce que vous avez archivé. Les coordonnées, les notes et l'historique de projets du client restent intacts.
5. Supprimez définitivement (si vraiment nécessaire)
L'archivage est le choix sûr par défaut. Si vous devez supprimer un client entièrement, ouvrez sa page de détail et utilisez Supprimer dans le menu d'actions — une confirmation est également demandée. Préférez l'archivage dès qu'il existe la moindre chance que vous ayez à nouveau besoin des dossiers du client.
Voir aussi
