Étapes
- Ouvrez le rapport dans l'éditeur (projet → onglet Rapports → touchez le rapport).
- Mettez d'abord la structure au point : éléments de couverture, sections et leurs titres, texte d'en-tête/pied de page, réglages de mise en page.
- Ouvrez le menu débordant de l'éditeur et touchez Enregistrer comme modèle.
- Nommez-le dans la boîte de dialogue — nommez-le par usage, pas par projet : « Avancement hebdomadaire », « Visite sécurité », « Dossier de clôture ».
- Confirmez. Le modèle est désormais disponible pour toute l'entreprise via Depuis un modèle dans l'onglet Rapports de n'importe quel projet.
Ce qu'un modèle enregistre (et n'enregistre pas)
Enregistré : la configuration de la page de couverture, la structure des sections (titres/sous-titres/résumés), le texte des en-têtes et pieds de page avec leurs jetons, les photos par page, le mode d'affichage, tous les interrupteurs d'affichage.
Non enregistré : les photos. Un rapport créé depuis le modèle récupère les photos à jour du projet dans lequel vous vous trouvez — le format se répète, le contenu est actuel.
Entretenir les modèles
- Modèle obsolète ? Supprimez-le depuis le sélecteur de modèles.
- Envie de faire évoluer un format ? Dupliquez un rapport existant (liste des rapports → menu débordant → Dupliquer), ajustez-le, puis réenregistrez-le comme nouveau modèle.
Voir aussi
- Utiliser les modèles de rapport — créer des rapports à partir de modèles
- Créer un rapport PDF