Étapes
1. Ouvrez le rapport
Ouvrez le rapport dont vous voulez réutiliser la structure — sa configuration de couverture, ses sections et ses paramètres sont ce que le modèle capturera.
2. Cliquez sur Enregistrer comme modèle
En bas de la barre latérale des sections de l'éditeur, cliquez sur Enregistrer comme modèle. Une boîte de dialogue s'ouvre.
3. Nommez le modèle
Saisissez un nom de modèle que vos collègues reconnaîtront — par exemple « Rapport d'avancement hebdomadaire » ou « Visite finale ».
4. Choisissez ce que vous conservez
Deux cases à cocher déterminent la quantité de texte de section conservée :
- Inclure les sous-titres — conserve le texte de sous-titre de chaque section.
- Inclure les résumés — conserve le texte de résumé de chaque section.
Laissez-les décochées pour un squelette purement structurel (titres de section uniquement), ou cochez-les lorsque la formulation est un texte type que vous réutilisez à chaque fois.
5. Enregistrez
Confirmez la boîte de dialogue. Le modèle est enregistré à l'échelle de l'entreprise et apparaît sous Modèles sur la page Rapports globale, ainsi que dans la boîte de dialogue Charger un modèle de l'onglet Rapports de chaque projet.
Ce qu'un modèle contient
Les modèles capturent la structure du rapport : titre, liste des sections, configuration de la couverture et tous les paramètres du rapport (photos par page, en-têtes et pieds de page, options d'affichage). Les photos sont volontairement exclues — les modèles sont propres à l'entreprise alors que les photos sont propres au projet, si bien que chaque nouveau rapport démarre avec des sections vides prêtes à accueillir les médias du projet concerné.