Guardar un CrewDoc como plantilla
- Abre el CrewDoc que quieras reutilizar (o búscalo en la página CrewDocs).
- Abre el menú ⋯ (Acciones) y haz clic en Guardar como plantilla.
- Escribe un Nombre de la plantilla y haz clic en Guardar. Haz clic en Abrir en la confirmación para ajustar la plantilla.
Tus plantillas están en la página Plantillas: haz clic en CrewDocs en la navegación de la izquierda y luego en Plantillas.
Crear o editar una plantilla desde cero
- En la página Plantillas, haz clic en Nueva plantilla, escribe un nombre y haz clic en Crear.
- Construye la plantilla en el mismo editor de los CrewDocs: títulos, listas de tareas, tablas con totales, etc.
- Haz clic en Guardar. Las plantillas no se guardan solas: Cambios sin guardar se muestra hasta que guardas.
Para cambiar una plantilla más tarde, ábrela desde la lista (o ⋯ › Editar). Para quitarla, usa ⋯ › Eliminar; los CrewDocs ya creados a partir de ella no se ven afectados.
Empezar un CrewDoc desde una plantilla
- En la página Plantillas, haz clic en Usar plantilla junto a una plantilla, ponle nombre al CrewDoc y haz clic en Empezar a escribir.
- O haz clic como siempre en Nuevo CrewDoc / Crear CrewDoc y elige la plantilla en Empezar desde.
El contenido de la plantilla se copia en el nuevo CrewDoc. Editar el CrewDoc nunca cambia la plantilla, y editar la plantilla nunca cambia los CrewDocs existentes.
Añadir plantillas a un proyecto nuevo
- Haz clic en Nuevo Proyecto (en la página Proyectos o desde un cliente).
- Haz clic en la etiqueta CrewDocs; aparece en cuanto tu empresa tiene al menos una plantilla.
- Selecciona una o varias plantillas. La etiqueta muestra cuántas elegiste.
- Completa el resto y haz clic en Crear proyecto.
Cada plantilla seleccionada se añade al proyecto como un CrewDoc en borrador, listo en la pestaña Documentos del proyecto. Si alguna no se puede añadir, CrewBox te indica cuántas fallaron; el proyecto se crea igualmente.
Widgets: bloques reutilizables
Los widgets son piezas más pequeñas que insertas en cualquier CrewDoc o plantilla: un bloque de firma, tus condiciones de pago o una lista de verificación de seguridad.
- Guardar un widget desde el editor: selecciona el contenido, haz clic en Guardar la selección como widget en la barra del editor, ponle nombre y haz clic en Guardar.
- Gestionar widgets: en la página CrewDocs, haz clic en Widgets y luego en Nuevo widget para crear uno, o abre uno existente para editarlo.
- Insertar un widget: escribe / y elígelo en el grupo Widgets, o haz clic en él en el panel Insertar.
Cambiar o eliminar un widget no afecta al contenido ya insertado en los documentos.
