Pasos
1. Abre el informe
Abre el informe cuya estructura quieras reutilizar: su configuración de portada, sus secciones y sus ajustes son lo que la plantilla capturará.
2. Haz clic en Guardar como plantilla
En la parte inferior de la barra lateral de secciones del editor, haz clic en Guardar como plantilla. Se abre un cuadro de diálogo.
3. Ponle nombre a la plantilla
Ingresa un nombre de plantilla que tus compañeros reconozcan, por ejemplo "Informe de avance semanal" o "Recorrido final".
4. Elige qué conservar
Dos casillas controlan cuánto texto de las secciones se traslada:
- Incluir subtítulos — conserva el texto del subtítulo de cada sección.
- Incluir resúmenes — conserva el texto del resumen de cada sección.
Déjalas sin marcar para un esqueleto puramente estructural (solo títulos de sección), o márcalas cuando la redacción sea texto estándar que reutilizas cada vez.
5. Guarda
Confirma el cuadro de diálogo. La plantilla se guarda a nivel de toda la empresa y aparece en Plantillas en la página global de Informes, y en el cuadro de diálogo Cargar plantilla de la pestaña Informes de cada proyecto.
Qué contiene una plantilla
Las plantillas capturan la estructura del informe: título, lista de secciones, configuración de portada y todos los ajustes del informe (fotos por página, encabezados y pies de página, opciones de mostrar/ocultar). Las fotos se excluyen a propósito: las plantillas son de toda la empresa mientras que las fotos pertenecen a cada proyecto, así que cada informe nuevo comienza con secciones vacías listas para el material de ese proyecto.